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エリアマーケティングラボ
診療圏調査で開業を成功へ！
患者数予測とクリニック競合分析の方法
2025/06/24
2025年6月24日号（Vol.152）
※2025年12月17日更新
日本の医療環境は、人口減少と少子高齢化の進行により大きな転換期を迎えています。医療ニーズは地域ごとに差が広がり、「開業すれば患者が集まる」という時代は終わりました。現在のクリニック経営では、開業前の立地選定が成否を大きく左右します。
しかし実際には、「人通りが多そう」「通いやすい」「不動産業者の勧め」といった曖昧な理由で開業地を決めてしまうケースも少なくありません。その結果、想定した患者数を確保できず、経営に行き詰まる例が後を絶たないのが現状です。
こうしたリスクを回避し、安定した経営を実現するために不可欠なのが、科学的データに基づく診療圏調査です。
本コラムでは、
診療圏調査の本質的な考え方から、診療科目別のエリア設定、GISを活用した最新の分析手法までを体系的に解説します。さらに、訪問診療や動物病院など特殊な業態にも触れ、実践的な開業戦略の指針を提示します。後半では、当社の分析ツール「MarketAnalyzer®」シリーズを例に、データを経営判断へどう活かすかを具体的に紹介します。
医療機関の成否を分ける診療圏調査の考え方
診療圏調査とは、新規開業時や既存医療機関の経営改善に際して行う、医療分野特有の市場調査です。一般企業の店舗開発における商圏調査に近い概念ですが、医療には診療報酬という公定価格があり、患者の受療行動が疾患の緊急度や重症度に左右されるという特性があります。そのため、小売業の手法をそのまま適用するのではなく、医療に即した分析が不可欠です。
診療圏調査では、次の3要素を統合的に分析し、事業の実現可能性を検証します。
一つ目は需要（Demand）で、対象エリアの人口構成や受療率から、潜在的な患者数を把握します。
二つ目は供給（Supply）で、周辺の医療機関の立地や数、集患力を分析します。
三つ目はアクセス（Access）で、来院に要する時間や距離、地形などの心理的負担を評価します。
これらを組み合わせて1日あたりの推計外来患者数を算出することが、診療圏調査の定量的な成果です。
ただし目的は数値化そのものではありません。
地域住民の生活実態や、十分に満たされていない医療ニーズを明らかにし、それに対して自院がどのような価値を提供できるかを定義することが、診療圏調査の本質
です。
なぜ詳細な調査が必要なのか？経営リスクと資金調達の観点
診療圏調査が不可欠である理由は、大きく分けて「経営戦略上のリスクヘッジ」と「対外的な信用力の担保」の2点に集約されます。経営リスクの極小化：立地選定の失敗は取り返しがつかない
クリニック経営において、内装や医療機器、スタッフ体制は開業後に見直すことができますが、「立地」だけは一度決定すると簡単には変更できません。立地選定は、開業の成否を左右する最も重要な要素の一つです。例えば、高齢者を主なターゲットとする整形外科を開業しても、実際の商圏が30代のファミリー層中心の新興住宅地であれば、患者ニーズと診療内容にミスマッチが生じます。また、地図上では駅近に見えても、急な坂道がある立地では、足腰の弱い患者の来院は期待できません。
綿密な診療圏調査を行うことで、こうした一見して分かりにくいリスクを事前に可視化できます。その結果、狙った患者層が確実に存在するエリアを選定できるだけでなく、競合が過密な「レッドオーシャン」を避け、医療供給が不足している「ブルーオーシャン（医療過疎地や特定診療科の空白エリア）」を見極めることも可能になります。
金融機関への説得材料：事業計画書（エビデンス）としての役割
自己資金のみで開業する場合を除き、多くの医師は銀行や日本政策金融公庫からの融資を利用します。融資審査で最も重視されるのが、事業計画書における実現可能性であり、その中核となるのが売上予測（医業収益予測）です。「大学病院で豊富な手術経験がある」「駅前で人通りが多い」といった主観的な自信や定性的な印象だけでは、融資担当者を納得させることはできません。
求められるのは、人口規模、受療率、競合医療機関数といった客観データに基づき、「1日あたりの想定来院患者数」や「月次売上」を論理的に算出した根拠です。例えば、商圏内人口や想定シェアから来院数を導き、客単価を掛け合わせることで、借入金返済が十分可能であることを数字で示す必要があります。
精度の高い診療圏調査レポートは、こうしたロジックを裏付ける有力なエビデンスとなり、融資承認の確率を大きく高めます。
診療圏調査の方法と手順：自力で行うケースと専門家への依頼
診療圏調査は、単に地図を眺めるだけでは完結しません。データの収集、加工、分析、そして現地確認という一連のプロセスを体系的に進める必要があります。ここでは、標準的な調査フローと、それを誰が実行するか（自力かプロか）について説明します。
標準的な調査フロー：5つのステップ
一般的な診療圏調査は、以下の手順で進行します。
※本パートでの画面イメージは、当社の診療圏調査システム「MarketAnalyzer® Satellite 診療圏分析版」を利用しています。
【ステップ1】開業候補地の選定とプロット
まず、不動産情報などを元に候補地を特定します。住所レベル（○丁目○番地）まで正確に把握することが重要です。わずか数十メートルの違いが、大通りからの視認性や駐車場の入りやすさに影響し、結果として集患力を大きく左右するからです。
【ステップ2】診療圏（エリア）の設定
候補地を中心に、患者が来院すると想定される範囲を設定します。設定方法には、地図上に円を描く「同心円設定」と、道路網データを用いて移動時間を計算する「到達圏設定」があります。
• 同心円：半径500m、1kmなど。簡易的だが、川や線路などの地形的障害を無視してしまう。
• 到達圏：徒歩10分、車で15分など。より実態に近い商圏を描ける。
【ステップ3】人口データの収集（需要分析
設定したエリア内の人口を集計します。ここで重要なのは、総人口だけでなく「質」を見ることです。• 性・年代別人口：ターゲットとなる年齢層（小児、生産年齢、高齢者）のボリュームを確認。
• 夜間人口（常住人口）：そこに住んでいる人。住宅地での開業に重要。
• 昼間人口：そこに勤務・通学している人を含む昼間の人数。オフィス街や駅前立地で重要。
• 将来推計人口：今は人が多くても、10年後に急減するエリアでは長期経営が危ぶまれます。5年後、10年後の増減率を確認します。
【ステップ4】競合医療機関の調査（供給分析）
エリア内の競合クリニックをリストアップします。数だけでなく、以下の要素をチェックします。• 診療科目：自院と同じ標榜科目か。
• 距離：自院からどれくらい近いか。
• 医師の年齢・専門性：院長が高齢で承継予定がない場合、将来的に競合でなくなる可能性もあります。逆に若手で専門医資格を持つ場合は強力なライバルとなります。
• 診療体制：土日診療、夜間診療の有無。
• 評判：Googleマップの口コミや地域の評判。
【ステップ5】推計患者数の算出
収集したデータを計算式に当てはめ、予測値を算出します。最も一般的に用いられる簡易計算式は以下の通りです。
標準的な調査フロー：5つのステップ
診療圏調査を行う手段は、大きく分けて「自力」「無料サービスの利用」「有料コンサルタント」「専用ツール」の4つがあります。
自力で行うことは、地域を深く知る上で非常に有益ですが、正確な人口データの集計や複雑な競合分析には限界があります。初期段階では簡易ツールや無料サービスを利用し、候補地が絞り込まれた段階で、より詳細な有料調査や高機能なマップソリューション（前述のMarketAnalyzer® Satellite診療圏分析版など）を活用する「二段階方式」が効率的かつ確実です。
診療圏範囲の目安と距離設定：科目別・形態別の参考指標
「診療圏」の広さは一律ではありません。患者が「どのような症状で」「どの程度の頻度で」通院するかによって、移動許容距離（我慢して移動できる距離）は劇的に変化します。例えば、高熱で苦しい時に電車を乗り継いで遠くの病院へ行く人はいません（近接性重視）。一方で、高度な不妊治療や美容整形であれば、県を跨いででも名医を訪ねます（専門性重視）。
したがって、標榜科目やクリニックの形態に合わせて、適切な距離設定（目安）を行うことが、調査精度の鍵を握ります。
一般内科・小児科：生活密着型（0.5km〜1km）
風邪、腹痛、生活習慣病の管理、予防接種など、日常的かつ頻繁に通院する科目は、何よりも「近さ」が優先されます。• 都市部：徒歩または自転車で通える半径500m〜1kmが第一次診療圏となります。駅前立地の場合は、通勤客を見込んで駅の乗降客数も考慮しますが、基本は足元の居住者です。
• 郊外：車での移動が前提となるため、車で5分〜10分程度が目安です。
• ポイント：競合が多いため、わずか数百メートルの距離の違いがシェアに大きく影響します。
専門特化型（眼科・耳鼻科・皮膚科・整形外科）：準広域型（1km〜2km）
内科に比べて来院頻度は下がりますが、専門的な機器や処置が必要となるため、患者は少し遠くても足を運びます。
• 距離の目安：都市部では半径1km〜1.5km、郊外では2km〜4km程度まで広がります。
• ポイント：「白内障手術ができる」「アトピー専門外来がある」といった特徴があれば、商圏はさらに拡大します。高齢者の多い整形外科や眼科では、送迎バスの有無が商圏を広げる要因となります。
精神科・心療内科：プライバシー重視型
患者心理として「近所の知り合いに会いたくない」という意識が働くため、自宅のすぐ近くよりも、少し離れた駅や繁華街のビル内などが好まれる傾向があります。
• 距離の目安：半径500m〜1km（都市部）ですが、同心円よりも「沿線」や「駅からのアクセス」が重要視されます。
• ポイント：距離よりも「入りやすさ（ビルの入口が目立たないか）」や「予約の取りやすさ」が商圏を決定づけます。
動物病院の診療圏調査：車移動と飼い主心理
ペット（犬・猫）を連れての通院は、都市部の超密集地を除き、ほぼ100%「車」または「自転車」での移動となります。公共交通機関（電車・バス）での移動はハードルが高いため、人間のクリニックとは全く異なる商圏形成となります。
・距離の目安：
徒歩圏（都心部）：半径約500m
自転車圏：半径約1km
車商圏：半径約3km
・特記事項：
飼い主にとってペットは家族同然であり、人間以上に「口コミ」や「評判」で遠方から来院する傾向が強いです。また、駐車場の「台数」だけでなく「停めやすさ（広さ）」が、集患の絶対条件となります。夜間救急対応を行う場合は、商圏は10km以上に及ぶこともあります。
訪問診療の診療圏調査：「16kmルール」の壁
在宅医療を行う訪問診療クリニックにおいては、外来患者を待つのではなく、こちらから出向くため、商圏の考え方が逆転します。ここで絶対的な基準となるのが、健康保険法上の「16kmルール」です。
• 原則：訪問診療の保険請求が認められるのは、医療機関の所在地から半径16km以内にある患家に限られます。
• 例外：2022年度の改定等により、周辺に他の医療機関が存在しないなどの「絶対的な理由」がある場合に限り、16km超も認められるケースが明確化されましたが、あくまで例外措置です。
• 戦略：半径16kmという広大なエリア（東京23区がすっぽり入る規模）の中で、いかに効率的な訪問ルートを組めるかが経営の肝となります。したがって、調査においては単なる総人口ではなく、「要介護認定者数」「居宅介護支援事業所の数」「老人ホーム・サ高住の分布」を重点的に分析する必要があります。
有床診療所の診療圏調査：二層構造の商圏
19床以下のベッドを持つ有床診療所（産婦人科、整形外科、眼科の手術対応など）は、外来機能と入院機能の2つの顔を持ちます。
• 二層構造：日常的な外来は近隣（半径1km程度）から、手術や入院を伴う治療は広域（市全域〜県全域）から集患します。
• 連携：自院だけで完結するのではなく、近隣の無床クリニックからの紹介や、高次医療機関（病院）との連携（病診連携）が重要になります。調査においては、競合だけでなく「連携先となるクリニックの分布」も把握する必要があります。
診療圏調査の費用対効果：無料ツールと有料ソフトの違い
診療圏調査を行うにあたり、コストをどこまでかけるべきかは悩ましい問題です。「無料」で済ませるか、「有料」の専門ツールやコンサルタントを導入するか。それぞれの特徴と限界を理解し、フェーズに合わせて使い分けることが重要です。
診療圏調査を無料で行う方法（自力・簡易ツール）
開業の初期検討段階、つまり「この辺りはどうかな？」と候補エリアを広く探している段階では、無料ツールの活用が適しています。
Google マップ
最も手軽かつ強力なツールです。「内科」などで検索すれば、競合の位置が一目で分かります。ストリートビューを使えば、現地の雰囲気や競合の外観も確認できます。
※人口データは表示されません。競合の詳細は分からず、あくまで位置確認レベルです。
jMAP（地域医療情報システム）
日本医師会が公開しているシステムで、都道府県・市区町村レベルでの医療機関の分布や人口動態、将来推計人口などを確認できます。マクロな視点で「どの自治体が開業に適しているか」を判断するのに役立ちます。
※町丁字レベル（詳細な住所）での細かい分析はできません。
jMAP（地域医療情報システム）はこちら
e-Stat（政府統計の総合窓口）
国勢調査などの元データをダウンロードできます。Excelが得意な方であれば、自分で詳細な集計が可能です。
※データの加工に高度なスキルと膨大な時間がかかります。最新データの反映が遅い場合があります。
e-Stat（政府統計の総合窓口）はこちら
簡易アプリ・Webサービス
製薬会社やコンサルティング会社が提供している簡易シミュレーションサイトです。住所を入力するだけで、半径○kmの人口が表示されるものがあります。
※データの根拠が不明確だったり、会員登録が必要で営業電話がかかってくることがあります。また、分析機能は非常に限定的です。
診療圏調査ソフト・アプリ・マップソリューション（有料）
候補地がある程度絞り込まれ（2〜3箇所）、具体的な事業計画を策定する段階では、有料のソフトやクラウドサービスの利用を推奨します。数十万円のコストがかかりますが、数千万円の投資となる開業のリスクヘッジと考えれば、費用対効果は極めて高いと言えます。
• 精度の高さ：国勢調査データだけでなく、推計年収データ、消費支出データ、詳細な将来人口推計など、無料ツールにはないリッチなデータを搭載しています。
• GIS（地図情報システム）の活用：後述するように、道路ネットワークに基づいた正確な商圏設定が可能です。
• レポート作成の自動化：銀行提出用にそのまま使える、見栄えの良いレポート（PDF/Excel）を数分で作成できます。
診療圏調査の見方と活用術：データから読み解く競合分析と患者数予測
調査を行ってレポートが出力されても、その数字をどう読み解くか（見方）が分からなければ意味がありません。ここでは、レポートを見る際の重要ポイントと、データに隠された「罠」を見抜くための視点を解説します。
推計患者数の「絶対値」より「前提条件」を見る
レポートに記載された「1日あたり40人」という数字を鵜呑みにしてはいけません。その数字がどのような前提で算出されたかを確認します。• シェア率の設定
多くのレポートでは、「競合医院と均等に患者を分け合う」という前提（シェア率＝1/(競合数+1)）で計算されます。しかし、競合が非常に強力（例：地域で絶大な信頼を得ている老舗医院）であれば、新参者のシェアはもっと低くなります。逆に、競合が弱ければシェアは高くなります。
• 診療圏の設定範囲
半径500mで計算されているのか、1kmなのか。科目の特性に合った範囲設定になっているかを確認します。
「競合一覧」の質的評価（定性分析）
リストアップされた競合医院の数を数えるだけでは不十分です。以下のポイントをチェックし、それぞれの競合に「強度のランク付け」を行います。
これらの情報を元に、「このエリアには内科が5件あるが、実質的なライバルはAクリニックとB医院の2件だけだ」といった具合に、実態に即した競合環境を把握します。
「夜間人口」と「昼間人口」のギャップ
都市部での開業において、最大の落とし穴となるのがこの2つの人口の乖離です。
• 夜間人口：居住地ベースの人口。「寝に帰ってくる人」の数。
• 昼間人口：通勤・通学者を加味した、昼間に活動している人の数。
例えば、オフィス街や駅前繁華街では、夜間人口は極端に少ないですが、昼間人口は数十倍に膨れ上がります。逆にベッドタウンでは、昼間は働き盛りの世代が都心へ流出し、高齢者と主婦層しか残っていないという現象が起きます。
▼ 対策
• 内科・心療内科・皮膚科（ビジネスマン需要）：昼間人口を重視して分析する。
• 小児科・訪問診療・介護関連：夜間人口を重視して分析する。
この使い分けを誤ると、見込み患者数を大きく見誤ることになります。
GIS（地図情報システム）とマップソリューションがより高精度は診療圏分析に。
ここまで解説してきた通り、現代の診療圏調査には「複雑な地理的要因」や「動的な人の動き」を加味した高度な分析が求められます。これを実現するのが、GIS（Geographic Information System：地図情報システム）、わかりやすく言うとマップソリューションです。
当社、技研商事インターナショナルは、このGISを活用したエリアマーケティングのパイオニアとして、医療業界向けに特化したソリューションを提供しています。
なぜGISが必要なのか？「円」では見えない真実
従来の簡易調査（同心円分析）には致命的な弱点があります。それは「地図上の直線距離」しか見ていないことです。
現実の世界には、大きな川、線路、幹線道路といった「分断要因」が存在します。地図上ではすぐ近くに見えても、橋が遠かったり、踏切が開かなかったりすれば、患者はそのクリニックを選びません。また、入り組んだ路地が多い地域では、直線距離500mでも実際の歩行距離は1km近くになることもあります。
GISを用いることで、「道路ネットワークデータ」
に基づいた分析が可能となり、実際に患者が「徒歩10分」「車で5分」で到達できる真の商圏（到達圏）を描くことができます。これにより、推計患者数の精度は飛躍的に向上します。
誰もが使えるプロ仕様：MarketAnalyzer® Satellite 診療圏分析版
「GISは難しそう」「導入コストが高そう」というイメージをお持ちの先生方も多いでしょう。そこで当社が開発したのが、
クラウド上で誰でも簡単に、かつ安価に専門家レベルの分析を行えるツール、「MarketAnalyzer® Satellite 診療圏分析版」です。
複雑な操作は一切不要です。ブラウザ上の地図で、開業予定地をクリックするだけ。システムが瞬時にデータを集計し、診療科目別の推計患者数、競合リスト、人口構成グラフなどを網羅したハイクオリティなレポート（Excel/PDF）を出力します。このレポートは、そのまま銀行への融資申請資料として利用可能です。
より複雑で高度な分析用：MarketAnalyzer® for Medical
さらに高度な分析、例えば「多店舗展開のための戦略立案」や「既存患者データのマッピング分析」を行いたい医療法人様やコンサルタント様には、デスクトップ版のMarketAnalyzer® for Medicalを提供しています。
• 患者分布の可視化：電子カルテの患者住所データを取り込み、地図上にプロットすることで、「実際にどこから患者が来ているか（実勢商圏）」を正確に把握できます。これにより、広告配布エリアの最適化や、送迎バスルートの見直しが可能になります。
• リッチな統計データ：年収別世帯数、消費支出、要介護認定者数など、数百種類の統計指標を組み合わせた多角的な分析が可能です。
おわりに：不確実な時代の確かな道しるべとして
クリニックの開業は、地域医療への貢献という高い志を実現するための第一歩です。しかし、経営という土台が安定していなければ、理想の医療を継続して提供することはできません。
本レポートで詳述してきた通り、診療圏調査は単なる「事務作業」ではありません。それは、先生ご自身の医療が、その地域の誰に、どのように必要とされているかを知るための対話のプロセスであり、未来のリスクを予測し回避するための生存戦略そのものです。
人口減少、競合の激化、患者ニーズの多様化など、医療経営を取り巻く環境は厳しさを増しています。しかし、だからこそ「データ」という客観的な事実は、迷える経営者の背中を押す強力な味方となります。
「直感」や「経験」も重要ですが、それらを補完し、意思決定の精度を極限まで高めるために、ぜひ最新の診療圏調査手法と、当社のソリューションをご活用ください。
先生方の開業が、データという確かな礎の上に築かれ、地域の人々に長く愛されるクリニックとして成功されることを、心より祈念しております。
監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |
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| 医療経営士／介護福祉経営士 流通経済大学客員講師／共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS（地図情報システム）の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |
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電話によるお問い合わせ先：03-5362-3955（受付時間／9：30～18：00 ※土日祝祭日を除く）
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